דוידוף ניהול הסדרים פנסיוניים סוכנות ביטוח חיים (2006) בע"מ, מקבוצת פסגות בית השקעות, נוסדה בשנת 2006 ומתמחה במתן שירותי תפעול ושיווק ללקוחות פרטיים ועסקיים במגוון תחומי פעילות בתחום הפנסיוני והפיננסי:

  • חסכון פנסיוני – קרנות פנסיה וביטוח מנהלים
  • קופות גמל וקרנות השתלמות
  • סיכונים – ביטוח בריאות וחיים
  • חיסכון פיננסי/תיקי השקעות

במסגרת הפעילות כמנהל הסדר פנסיוני אנו פועלים תוך שימת דגש על כמה מישורים עיקריים:

  • בחינת הצרכים הביטוחיים המשתנים – בחינת פרופיל הסיכון האישי על מנת להתאים ככל הניתן את מסלול ההשקעה ומסלול ביטוח האופטימאליים לכל לקוח
  • בחינת מגוון רחב ומשולב של מוצרים ותכניות פנסיוניות – (קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל) ועריכת השוואה ביניהם על מנת לסייע ללקוח בבחירה מושכלת ופיזור הסיכונים
  • שימוש ביתרון הגודל – על מנת להשיג חיסכון בעלויות של התכניות השונות (חיסכון בדמי הניהול, הנחות ותעריפים מוזלים)
  • קיום פגישות אישיות תקופתיות – קיום פגישות עם מנהל התיק על מנת לוודא תקינות התיק הפנסיוני ובמידת הצורך ביצוע התאמות ושינויים (לדוגמא, בעקבות שינוי מצב משפחתי, שכר, רגולציה או שינויי מיסוי)
  • מתן דגש משמעותי על רמת השירות שלנו – השירות המקצועי שאנו מעניקים נשען על יכולתנו להתאים באופן פרסונלי לכל לקוח את תמהיל המוצרים הרלוונטיים עבורו תוך שימוש ביתרון לגודל של דוידוף לטובת השגת מחירים אטרקטיביים

אנו מתחייבים לספק ללקוחותינו פתרונות חדשניים ומותאמים אישית תוך הפגנת מצוינות בשירות ובמקצועיות.